创新工场重磅演讲：VR互联网时代的机会与挑战

2016年到底是否是VR元年？VR互联网路在何方？机会和路径是硬件还是软件？什么时候切入最好？脑穿越创始人黄庄在创新工场与北大MBA做了一轮分享和讨论，他从MBA角度切入阐述了自己的看法。 时下最火的话题大概就是虚拟现实VR了，有关VR的讨论层出不穷，行业报告比公司数目还多，但几个关键问题，还是应答寥寥。

2016年到底是否是VR元年？VR互联网路在何方？机会和路径是硬件还是软件？什么时候切入最好？问题的答案或许并不重要，重要的是你是否能了解互联网时代发展的规律，更好定位自己。

探究VR行业的格局，找准在这个“风口“中自己的位置和发展方向，是VR创业人和所有对VR感兴趣的互联网人共同的兴趣所在。近日，脑穿越创始人黄庄在创新工场与北大MBA做了一轮分享和讨论，他从MBA角度切入，对VR行业在互联网时代下的发展机遇及挑战阐述了自己的看法。以下是其演讲实录，由创新工场供黑匣网首发。

一、70身90心的资深创业人，脑洞大开要“穿越”VR世界

大家好，我是黄庄，中关村海淀黄庄的黄庄，在中关村工作过的朋友，经常路过海淀黄庄吧，名字很好记是不是？脑穿越是我第三次创业，作为真真切切的资深创业人，经历了很多。第一次创业是在上个世纪末，做有关Linux和VOIP的创业项目，大概2年半，因为家庭的关系最后没有继续，这个团队最后上市了，但我没有觉得可惜，毕竟我追到了老婆，得以拥有圆满的家庭；第二次是在六年前，创新工场的第一个孵化项目——点心，我作为COO加入项目，点心最终卖给了百度，也是很不错的结果。如今的脑穿越是第三个团队，真格基金和创新工场投资了我们，所以现在是在创新工场办公，这一次我们做的是VR，公司名字是脑穿越。

为什么叫脑穿越呢？VR，或者说虚拟现实，给人一种感觉就是脱离现实的时间空间和环境，而“穿越”其实就代表着一个颇为类似的概念，穿越到未来、过去，穿越到美国、巴黎，穿越到外太空、穿越到其他的星球上去，所以要用“穿越”这两个字；然后“脑”这个字，其实“脑洞大开”、“脑补”等等也是现在很通行的说法，年轻人都懂得这里边的涵义，所以叫做“脑穿越”。

二、互联网那点事儿，也要以史为镜

今天跟大家讲的话题是，“颠覆与继承：VR互联网时代的机会与挑战”。VR虚拟现实，从小的角度看，可以说是一个体验显示方式的改变；大的角度看，是另一种生活的方式，大家都看过《黑客帝国》，脑后插管，躺在床上就可以漫游世界，就可以“脑穿越”，那是另一种生活方式了。

2016是不是VR元年，重要吗？

今天既然是一个MBA的交流，我们更着重谈一下整个格局的分析。在座各位应该都听说过2016年是VR元年这个说法了，大家觉得重要吗？在这个问题上，我有一些数据可以供大家参考。让我们观察一下2009年发生了什。2009年4月23日，全球移动互联网大会召开，当时UCWeb的董事长雷军发表了一些看法，如下图所示。

所以今天前半部分要和大家说的重点，是想一下2009年发生了什么，然后再看看2009年作为移动互联网元年和2016年作为VR元年有什么类似和不同，所以我们的题目叫做“继承和颠覆”。历史可以引以为鉴，有很多事情都可能会再发生的。

09年最火爆的手机，你中枪了吗？

我做一个冒昧的揣测，在座的各位，大部分人09年的时候应该已经不是学生了。我们可以回忆下，09年的旗舰手机是什么——我列举了三款手机，配置如上，价格也不低，3000多人民币，放到现在来看，拿着这样配置的一个手机，你能活得下去么？显然是不适应的，觉得很难过，当然，最后也过来了。多普达Hero，G3，也是当时非常棒的配置了，3.2英寸，4980元……这些就是移动互联网元年的硬件载体。

回过头来，大家看看2016年VR元年，好像情况就没这么糟糕了。有些人说，好像2016还不是VR元年，在我看来，对比2009年的移动互联网，现在的情况真的好太多了，称为VR元年也没什么违和。从现在的角度看，2.8英寸这么小的屏幕，你怎么能“移动互联网”？查个地图都不方便，浏览信息也是体验极差的。

今天更多从格局和战略来讲，所以除了硬件我们看看软件。2008年3月6日，苹果发布了SDK，而短短六七年间，App Store的变化有目共睹。到了2010年的时候，安卓上也有了5W的应用数，和现在千万亿万的体量比起来真的不多，但当时觉得是很牛逼的一件事了，生态真的起来了。从10年到16年短短6年，发展的有多快？雪球一下子就滚起来了。到底创业公司要怎么走，其实回顾历史回顾过去很重要，但又不能完全照老路子走，所以我们要来分析格局，分析到底发生了什么事，所以我们要讲颠覆和继承。

火花四溅的VR产业链

我们可以从下图来看VR产业链的现状，可以说火花四溅非常热闹，表面看起来非常风光，有做芯片的、硬件的、平台的、工具的，可以看到，最多的就是做硬件的。硬件是这个产业链发展的核心载体，一定会需要。2009年的时候，一开始最火的也是硬件，内容很稀缺。

分享一个故事：05到10年，我在戴尔工作，是戴尔亚太区的产品总监，做了一款5寸手机。09年做5寸手机是什么概念？所有人给我说，我不要用，要那么大干嘛？现在呢？在座的各位，现在都是用5寸甚至以上的手机了吧。在不断地演进之后，在互动社交娱乐方式的变化之后，移动互联网真的有这个需求了。当时戴尔花了这么多时间做硬件，做出了一个很合适的硬件，可是没有内容支持，3G网络尚未普及，更没有游戏。我还记得很清楚，那时戴尔全球总部要求进货2000台，每台5000块，多普达都卖4000多，一个5寸的手机卖5000也是理所当然。而最后，我使出浑身解数，卖出去的数量也少得可怜，这算是戴尔帮我交了1000万的学费吧。

B2C？还是B2B2C？

2010年，我离开了戴尔，加入创新工场，加入创业团队“点心”。点心团队当时是做移动互联网的手机系统，和小米同时进入市场，可是走的路径不同。小米是B2C模式，点心一开始的方向是B2B2C，中间是和手机厂商合作，而后点心也转型简化，走上了B2C的道路。小米这条路是很辛苦很辛苦的，大家不要现在看小米很风光，成功是有他的道理的，背后有无数不为人知的辛苦。看到这么火热的发展情况之后，我们还是要把思路转回来，看一下这个产业链到底是怎么发展的。

三、VR互联网时代，如何洞察颠覆？

触达消费者的路径是核心

我们自己搭建或者说解构了一下产业链的模型，其实有几个模块。从两个底层或者基础来看，首先是元器件、硬件厂商、外设等，然后是线下内容源、开发者工具、开发者服务等，而上层最靠近用户的，是所谓的产品形态，VR内容、VR工具、VR平台、OS操作系统，最上面，就是消费者。怎么接触到消费者？我们知道创业中特别讲究路径，没有路径，再好的idea也没有办法执行落地，一切都是空的。所以我们现在看到有两条路径，第一条叫做硬件增量市场渠道/线下体验店渠道，另外一条就是服务存量市场渠道，也就是服务已经有了VR设备的人，通过软件，来触达这个存量市场，触达消费者和用户。

VR核心载体分类象限

讲完这个，我们就可以做一个象限的区分，兼容性以及移动性的高低，如下图。

PC VR，固定场所但高端PC都可以使用，那么就是固定场所高兼容性的；Console VR，比如HTC，它需要专有的设备和区域，那么就是固定场所低兼容性的；三星的Gear VR，虽然是移动VR，但只兼容自己的NOTE和S系列，它是限定范围的兼容性的；Mobile VR则是移动性好高兼容性。

不同的象限，是不同的属性，不同的机会。

选择符合你资源禀赋的VR方向，创业要跟着心走。

从MBA创业的角度来看，我们需要决策的是，要押宝押哪一个象限？上边还是下边，左边还是右边？你在这里面有什么样的机会？这是很重要的一个决策。从投资上来看，就是投资者有没有把这件事想清楚。

我可以跟各位说，我个人的兴趣更倾向于Mobile VR的，在我看来，如果用一个比喻来说明的话，那么HTC 为代表的PC VR就像鸡鲍翅，Cardbaord为代表的Mobile VR就像碗仔翅，碗仔翅也是一种美味，我还偏偏喜欢这种口味，性价比还足够高。当然，这是由我的经历、我的经验以及我和我们团队的能力还有我的喜好而得出的。是的，兴趣爱好很重要，创业千千万万要跟着你的心、你的兴趣走，千万不要为了创业而创业，一定要做自己喜欢的事情。我现在对团队里每一个新加入的同学都会说，创业就是苦着累着穷着还享受着，如果是做一个自己不喜欢的事情，为创业而创业，那就准备哭着吧，因为创业就是很累的；如果是做自己喜欢的事情，尽管很累，最后还是会每天笑着睡着，因为离成功更近一步，更接近自己的梦想。

因为种种原因，我们选择了Mobile VR或者说手机VR，其中最重要的一点是，我一直就是做移动互联网的，我对互联网的热爱以及对互联网模式的了解是自己比较突出的部分。互联网最重要的是什么？是用户体量。中国有这么大的用户基数，为什么选择Mobile VR也就呼之欲出了。

手机VR & PC VR之五力分析

既然是MBA交流，我们就来讲一下五力分析，从供应链、购买者、替代品、潜在进入者角度来看。

首先，供应链角度来看，对手机硬件的既得利益者来说，一年是3000亿美元的产值，做PC的，有1760亿美元的产值，这都是有资料可查的。坐拥3000亿产值的肯定不想缩水，肯定是希望3500亿的增长；芯片元器件也是同理，总会推陈出新，追求新的硬件。这就和PC时代是一样的，为什么老的操作系统可以满足需求，却还要出更新更快的Win7？更强性能的系统出来了，就会促进消费者更新换代更好的CPU、更好的显卡等等，然后就会需要顺势而出更好的Win8，这是一个产业的运行法则。

2015年，手机销售的增长率已经开始下滑了，大家换手机的动力已经越来越小，功能机到智能机的换机红利已经过了，除非手机损坏或丢失，否则新款手机功能上没有变化，资料备份还原还不够方便，凭什么换机？所以这也是产业的运转逻辑。消费者角度来讲，换机10到12个月，换PC，差不多需要3到4年了，试问各位上次换电脑是什么时候呢？毫无疑问，手机正在逐步取代其他的设备，合一化是一个趋势。

拥有成本上，能够运行VR的手机大概是1900到4500元，PC则是15000到20000元。为什么说成本问题很重要？正如前面强调的，互联网重要的是用户体量，如今可能1%的PC能够运行VR，而能够运行VR的手机是多少呢？

我们再来看一件“历史”：2008年，俞永福说，装了UC浏览器，你的手机可以秒变互联网手机，这是当年的说法。难道现在的手机厂商不希望多一个噱头，手机秒变VR手机？这不仅是一个功能的提升，而是整个场景的变化。从使用场景上，手机除了VR还有很多，PC的场景却越来越有限，需求不再扩增。

VR风口不靠说，靠做

不得不承认，现在手机VR给人的感觉，真的不能说很完美。昨天我见一个投资人，表示我是做手机VR的，他的脸色就不是那么好。

我就问他，您觉得手机VR怎么样呢，他讲了三个字说，一定晕！我就拿出我们的脑穿越VR给他试用，晕不晕？不晕啊！那是怎么回事呢？首先，他是15年玩过手机VR，其次，没有用我们家脑穿越的VR（笑）。16年的使用场景和硬件，和15年已经不同了，变化比我们想象的还快。

回到09年，2.8寸的手机，放到现在看能上网娱乐吗？真的无法忍受。那么15年的VR晕不晕呢？的确晕。可是风在吹的时候，产业的每个环节就会快速的发展起来。那么什么是风口？不是我一个人说风起了，这就是风口，是一群人为生存为理想，一起要把这个事情干下去，这才叫做风口。那么综合现在的情况考虑，我倾向于认为，现在就是风口。机会就在那里，但是天赋不同，资源不同，方向不同。