从苹果供应商看2018年全球电子产业链的中国势力变化
2018-07-04 09:49:11 来源：易采站长站 作者：冬梅
在存储器也是一样，三星由于技术上和产能上的绝对领先，因此三星涨价必然市场跟随涨价，三星降价市场一定跟随降价，比你更先进的产品价格都降了，你必须跟着降。
在被动元件领域，日本公司就是霸主了。
2016年全球被动元件厂家销售额排名，注意只计算被动元件营收：
世界第一村田53.19亿美元
世界第二日本TDK 51.74亿美元
世界第三三星电机17.28亿美元
世界第四日本太阳诱电 16.4亿美元
世界第五美国Vishay 10.92亿美元
世界第六台湾国巨8.37亿美元
世界第七美国Kemet 5.92亿美元
世界第八中国风华高科 3.98亿美元
数据来源：国内财新智库旗下莫尼塔研究
其他还有台湾华新科，齐力新，立隆电子，禾伸堂，中国大陆江海股份，顺络电子，法拉电子，宇阳科技，艾华集团等等。
可以看出，日本公司处于绝对霸主地位，因此日本公司的动向可以左右和决定行业的走向
从2016年开始的电阻和电容涨价风潮，可以说是仅次于存储器涨价的，让整个电子产业链感到痛苦的事件。
尤其是MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors）多层陶瓷电容，这是消费电子产品上的必须产品，电容有很多种，陶瓷电容具有受温度影响小，寿命长，小型化等优点，占电容的比例达到了接近60%，且目前还在继续上升。这其中MLCC又占到了陶瓷电容的90%以上。
MLCC一般一部旗舰手机上的用量可以达到几百颗，而且在不断增加，以iphone为例，iphone 4S时代MLCC的用量还是大约500颗的水平，到了Iphone 8，MLCC的用量已经达到1000颗及以上。
我国是全球最主要的MLCC消耗国，2017年进口总金额高达56.2亿美元。
由于从2016年下半年开始，日系厂家村田和TDK等领头的MLCC企业在逐渐转向车用MLCC生产，逐渐关闭了尺寸相对较大的MLCC产线，原因是大尺寸的相对比较低端，利润率不高，这让消费电子产品领域MLCC大涨。
根据日本METI 机构6 月14 日统计，尽管涨价已经持续了一年多，但是2018 年4 月份日本MLCC 行业平均售价环比增长仍然高达8.6%，业界普遍预计要到2019年这一轮涨价潮才会结束。有的机构甚至预测是要到2020年。
因此2016年-2019年中国的被动元件企业迎来了难得的战略机遇期。
MLCC行业是典型的高技术门槛，高投资行业，因此后来的厂家要想进入，势必要付出很大的成本，然而在过去多年，由于日系，台系，韩系厂家竞争激烈，市场价格反而一路走低，这对后来者的中国大陆厂家带来了很大的障碍，因为这意味着高投入就是高亏损，这显然是不能承受的。
由于汽车电子化的兴起，让苦于价格竞争的日系厂家找到了出口和希望，一辆汽车上使用的MLCC远远多于消费电子产品，如果说一部手机上的MLCC用量是几百颗，那么一辆汽车，尤其是电动汽车上的MLCC用量就是几千颗。
据 Murata （村田）的数据显示，电动车使用的 MLCC 数量为2700-3100 颗，并且全是特高端产品，汽车和智能手机相比，两者用量可以达到10倍的差距。
因此转向车用生产，成了日系企业改善自身经营状况，摆脱低利润率泥淖的手段，但是这直接导致消费电子产品用MLCC价格大涨。
2017年国内MLCC三强风华高科，宇阳科技，潮州三环全部实现了快速增长，
深圳宇阳科技母公司天利控股集团2017年年报，集团2017年MLCC业务营收共7.39亿元，同比增长26.2%。
风华高科2017年营业收入33.6亿元，同比增长20.94%；扣非归母净利润1.63亿元，同比增长384.61%。
三环集团2017年营业收入31.3亿元，同比增长8.39%；扣非归母净利润10.03亿元，同比增长9.61%。
目前以风华高科，宇阳科技为首MLCC厂家都在扩产，并且往小尺寸，车用领域发展。
不仅如此，行业景气还带动了我国主要给军工产品供货的被动元件厂家火炬电子业绩也大增，火炬电子2018年6月发布的半年报业绩预告，估计今年上半年净利润1.75亿元~1.92亿元，同比增长50%-65%。其中Q2单季度净利润更是高达1.21亿元-1.38亿元，同比增长区间为51%~72%。
火炬电子公司军工业务占自产业务收入比例在70%左右，除了其军工订单饱满以外，公司在公告中表示，受益于行业高景气度自产MLCC民品和元器件贸易毛利率大幅提升。预估行业的高景气度将会持续，带动公司主营业务产品MLCC持续成长。
不客气的说，不管是韩国人还是日本人，他们都在过去的两年（2016-2017年）做出了错误的决策，韩国和日本各自是存储器和被动元件领域的行业霸主，而中国是他们的最大买家。
韩国人（三星和海力士）让DRAM和NAND FLASH疯狂涨价，
日本人让被动元件疯狂涨价，
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