下周布局10只潜力金股

　　今年幵没有去过热的市场抢地，而是合理价格在重庆(招拍挂，5.6亿元、建面23.7万斱，楼面价2354元/平米)和广州(股权收贩)补充了资源。8月17日融信以110.1亿元的总价夺得上海静安中兴社区住宅地块，名义楼面价约10万元/平，挄可售口径楼面价14.3万元/平，溢价率139.3%，相比公司15年7月以88亿元的总价、2.7万元/平米夺得的上海火车站北广场地块，虽然是商住综合用地但区位上看金融街项目具备一定优势，拿地旪间节奏和区域布局上把握精准，充分彰显了龙头商务地产商的敏锐不与业。

　　公司资产价值被严重低估，RNAV21.2元/股(其中投资性物业挄公司公允价估算，存在低估)，目前股价折价4成，安全垫高。安邦诚如我们此前推断已增持至29.98%，大股东及其一致行劢人持股32.12%，丌排除双斱继续增持(大股东2015.07-2016.01增持2%，现可再增持2%)，预期未来将得到大股东及安邦双重支持。预测16-18EPS0.92/1.08/1.29元，对应PE13/11/9倍。公司是沪深两市回报稳定的稀缺商务地产投资标的，当前股价15年股息率仌有3.3%，其高股息率将持续吸引长期稳定回报需求的资金入驻。基于我们看好低利率旪代公司的发展前景、估值及回报，自5月份以来我们持续推荐公司，近期股价一度超过目标价12.8元；同旪，10年期国债利率跌破2.7%，中短期内固定收益回报难以上行，公司的投资价值仌将得到长期资金青睐，提高6个月目标价至15元，再次“推荐”。(中投证券李少明)

　　长盈精密：大力布局谋求新发展，买入评级

　　[摘要]

　　业绩简评公司发布2016年上半年业绩：营业收入同比增长50.6%至26.99亿元，净利润同比增长51.0%至3.29亿元，EPS0.37元，业绩符合预期。

　　经营分析延续一季度业绩高增长走势：2016年上半年，手机及移动通信终端金属机壳业务同比增长59.6%至18.37亿元，是业绩增长的核心，手机及通讯产品连接器业务也出现了较好增长，同比增长24.6%至3.8亿元。公司核心客户上半年手机销量大幅增长(华为同比增长25%、OPPO同比增长143%、VIVO同比增长98%)，公司同时供应上半年三大明星畅销机型(R9、X7、米5)，前五大客户销售合计占比达到82%，同比增长10.6%。

　　受益核心客户崛起，下半年手机金属机壳有望继续强劲增长：公司预告1-9月净利润4.5-5.15亿，同比增长40-60%。华为、OPPO、VIVO经过多年发展，技术上进步较快，新技术的应用上也走在前列，如双摄技术、快充技术、OLED显示技术，前置摄像头高像素等，在手机出货量方面下半年有望延续上半年的迅猛增长态势，公司作为以上公司手机金属机壳的核心供应商，在技术和供应量上具有显著优势，并不断扩大产能，有望持续受益。

　　雄关漫道真如铁，大力布局谋求新跨越：2015年以来，公司积极布局新产业，智能制造(设立天机工业、参股20%松庆智能、与上海交大合作开发机器人、与上海量鼎资本设立20亿元并购基金)、芯片设计(参股苏州宜确及深圳纳芯威)、汽车连接器及线束(设立昆山惠禾)及新材料(设立上海其元智能科技，参股15%广东方振布局液态硅胶三防材料)等，这些都为公司未来的发展打下了坚实的基础，新业务布局已初见成效，智能穿戴、智能家居、无人机等市场也相继取得突破。如GoogleNest智能家居外壳，大疆无人机支架等产品也在2016年上半年陆续量产出货，汽车连接器及高铁连接器亦取得积极进展。

　　投资建议预测公司2016/2017/2018年EPS分别为0.78/1.04/1.44元，对应当前股价市盈率为31.7/23.9/17.3倍。公司金属机壳继续迅猛增长，新产品陆续放量，智能制造有望取得积极进展，外延并购持续推进，维持“买入”评级。(国金证券骆思远)

　　上海梅林：期待并购和国企改革，买入评级

　　[摘要]

　　■事件：公司发布半年报，上半年实现营业收入65.8亿元，同比增长12.1%，归属母公司股东净利润2.03亿元，同比增长170.3%，扣非净利润为1.85亿元，同比增长219.5%，EPS为0.22，基本符合我们预期。单2季度看，营业收入为30亿元，同比略减1.87%，归属母公司股东净利润7477万元，增长440.9%。

　　■聚焦肉类主业发展，生猪养殖业务业绩贡献大，牛羊肉业务增长快速。分业务看，1)生猪养殖业务上半年贡献收入8.8亿元，毛利率达23.6%，其中2015年底成立的江苏梅林畜牧(公司持股51%)收入达8.4亿元，净利润为1.95亿元，是公司利润最大贡献。上半年公司上市生猪46万头，预计全年出栏100万头目标不变，全年在猪价整体仍处较高景气度下，生猪养殖业务对今年业绩带来积极影响。2)牛羊肉业务上半年收入达3.5亿元，增长35.7%，毛利率提升4.6pct至11.12%。其中联豪食品收入达2.96亿元，净利润1940万元，收入规模快速提升的同时，净利润率也从2015年的3.2%提升至6.6%。联豪食品主打家庭牛排，受益牛肉消费景气度提升和全国化布局加快，未来有望继续保持良好增长势头。3)上半年受猪价上行压力影响，公司适当减少屠宰量，生猪屠宰业务收入20.2亿元，同比下降2.87%，毛利率减少2.11pct至9.88%。

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