《半導體》聯發科OPPO、vivo訂單長線看好，搶R15s單下月揭曉

《半導體》聯發科OPPO、vivo訂單長線看好，搶R15s單下月揭曉

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2018年05月21日 13:06 時報資訊

【時報記者王逸芯台北報導】

美系、亞系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，大陸智慧機市場依舊對聯發科來說相當重要，是否可以拿下OPPO R15s訂單預計將在6月底揭曉，惟長線來看，聯發科在OPPO、vivo的出貨占比也將持續攀升，兩家外資紛紛維持加碼評等，分別給予409元、520元目標價。

美系外資表示，由於有消息指出，聯發科OPPO下半年度旗艦機R15s晶片訂單恐遭高通攔胡，恐衝擊其第四季營收，外資說，目前聯發科擁有OPPO最新旗艦機R15三分之二晶片市場份額，假設聯發科下一代新品P65晶片無法拿下R15s的訂單，預計將影響聯發科第四季約5％的營收表現。

美系外資進一步說，聯發科與高通之間存在激烈的競爭，因此聯發科勢必面臨定價壓力，但是R15s訂單預計要到6月底才能確定花落誰家，但已經對聯發科潛在的ASP侵蝕存在風險，維持聯發科加碼評等，目標價下調28%、至409元。

亞系外資則表示，OPPO今年第四季預計還有兩款A系列手機，出貨量落在2000-2500萬支，預計將再採用聯發科P60，價格大約在人民幣1999元至2499元，但明年P60支援的價格手機可能降到人民幣1499元，AI功能將擴及至中階機款，有助於聯發科今明年業績表現，亞系外資也預測，聯發科在OPPO的占有率將從去年第四季的10~15%，到2018年底將升達30%~35%、2019年底更上看45%~50％；vivo市占率也將由去年第四季的10~15%，到今年底上看20%~25％，2019年底更是30-35％，重申聯發科買進評等，目標價維持上看520元。

(時報資訊)

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